快评:电子烟品牌短期赴美上市之路基本终结

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事件来由:

从上周五开始到今天,国家网络安全审查办公室连续发布了关于对滴滴、满帮和BOSS直聘三家近期在美国上市公司启动网络安全审查的公告。

公告称,为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对滴滴、满帮旗下运满满和货车帮,以及BOSS直聘实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作,防范风险扩大,审查期间上述APP停止新用户注册。

蓝洞快评:

上周五对滴滴的安全审查启动以来,网上有很多阴谋论,直到今天满帮和BOSS直聘也相继安全审查,我们会发现这三家公司都是近期赴美上市的公司,且体量都不低,滴滴目前市值700亿美金,满帮200亿美金,BOSS直聘150亿美金。

蓝洞分析认为,这可能会延缓赴美申请IPO企业的速度,优质企业更应该留在国内资本市场,也是谨防出现数据资料外泄等可能性问题。

这是放在中美目前关系的大环境来说,延伸到电子烟行业来说,也是同类道理。

3月22日工信部准备参照烟草管理电子烟的通告发布之前,多家电子烟品牌也在筹备赴美上市,准备快速冲击资本市场,已经有多家企业开始争夺悦刻第二股,并准备SPAC的形式借壳上市。

在通告发布以后,多家准备快速上市的电子烟品牌立即刹车,来自于未来的政策监管始终是一把高悬的达摩克利斯剑,对资本市场将产生重大影响。这是第一次刹车。

蓝洞认为,第二次刹车将来自本次对三家赴美上市公司启动的安全审查事件,美国资本市场已经不香了。

退一万步说,即便成功赴美上市,电子烟监管政策出来后,股价可能也会受到严重影响。

第三次刹车则将来自行业自身和企业发展自身的问题。

行业从业者最近经常会提到内卷,销售下降,关店闭店增多,这说明行业增长到了一定阶段,如果处理不好用户增量和店铺数量的问题,可能会导致一波品牌崩盘,甚至失控。

春江水暖鸭先知,当电子烟产业链每个环节的从业者都感觉到痛苦时,不好的事情一定会发生。

不难看出,电子烟已经从一个快速增长的阶段进入到稳步发展阶段,欲速则不达,先活下来再徐徐图之。

我们建议从业者能做什么?

抛弃资本虚妄,克制扩张欲望,苦练基本内功,提高店铺坪效,静待监管政策。

weinxin
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